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以国家开发银行为牵头行的中方银团和以哈比银

2018年12月20日,CMEC参与投资并承担总承包业务的巴基斯坦TEL1x330MW电站项目完成融资协议的签署。以国家开发银行为牵头行的中方银团和以哈比银行(Habib Bank Limited)为牵头行的巴方银团与项目公司签署了一系列项目融资协议。此举标志着中巴经济走廊本地能源项目规划获得重大进展。

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证券代码:600021 证券简称:上海电力 编号:2019-14

资料图片,民众从中国银行前经过。 中新社记者 张云 摄

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新社上海3月6日电 中国银行6日透露,该行与凯雷投资集团签署结构化融资银团协议,并就其并购道达尔石油化工集团旗下安美特项目发放5亿美元贷款。

一、董事会会议召开情况

据透露,该项目总融资额为14亿美元,中国银行作为唯一一家中资联合牵头行和簿记行,与巴克莱、JP摩根、花旗等7家外资银行共同组建国际银团。这是中国银行与凯雷投资集团在Term Loan B结构融资模式的首次突破,是Term Loan B结构融资模式在中国的首次落地,也是双方利用自由贸易账户直接开展跨境并购项目的有益探索。

上海电力股份有限公司2019年第三次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

凯雷投资集团成立于1987年,总部位于美国华盛顿,是全球著名的投资公司。截至目前,凯雷的资产管理规模为1580亿美元,拥有281个投资基金。此次被其收购的安美特公司,总部设在德国,原为道达尔石油化工集团下属公司,是全球首屈一指的普通五金电镀技术及服务、印刷电路板、化学药品和设备的跨国供应商。

本次董事会会议通知和会议材料于2019年3月13日以邮寄方式发出。

中国银行依托上海建设国际金融中心和自贸区发展的战略优势,已在市场上形成了结构化融资的专业口碑。继2016年完成与世界银行旗下IFC首单跨境银团业务合作后,此次中国银行凭借在上海自贸区跨境融资业务上的领先优势,携手凯雷投资集团运用自由贸易账户度身定制美元国际银团结构化融资方案,为其提供灵活性的还款方式,在结构化融资业务创新上迈出了坚实的步伐。

本次董事会会议于2019年3月21日以通讯表决方式召开。

会议应到董事14名,实到董事14名。

二、董事会审议及决议情况

审议通过《公司关于土耳其项目融资和担保的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

为加快推进土耳其胡努特鲁2(660 MW燃煤电厂项目(以下简称“H项目”)的建设,保障项目建设所需资金,公司拟与以国家开发银行上海市分行为牵头行的融资银团签署项目融资相关协议。主要内容如下:

基本条款

1、借款人:土耳其EMBA发电有限公司

2、贷款金额:银行贷款13.81亿美元,币种为美元

3、银团牵头行:国家开发银行上海市分行

4、贷款期限:15年

项目抵质押

1、动产及不动产抵质押

借款人与银团签署《不动产抵押协议》、《动产质押协议》,将其持有的主要动产及不动产(包括但不限于土地和建筑物)提供给银团抵质押担保。

EMBA公司抵质押资产的金额以不超过H项目发改委备案金额为限,即不超过18.03亿美元。电费收入账户质押金额在H项目投产后每年不超过7亿美元。

2、项目电费收入账户质押

借款人与银团签署《银行账户监管协议》,将以其持有的电费收入账户权益提供质押担保。

3、偿债准备金

在备用信用证开立的情况下,借款人承诺在每个还款日前的10个工作日内,存入不少于本期偿付金额的美元;在上海电力提供担保的情况下,借款人承诺在任意时点,始终在偿债准备金账户留存不少于下一期还本付息金额。

股东承担有限追索义务条款

提供滚动12个月备证或补充担保责任。借款人及上海电力与银团签署《贷款信用结构补充协议》,约定:

借款人或上海电力承诺,在每年约定日前取得经银团认可的金融机构出具的美元备用信用证,以保证下一年度贷款本息的偿付。

如不满足上述开证条件,则由上海电力对下一年度借款人贷款本息的偿付提供全额连带责任保证担保。

上海电力对土耳其EMBA公司自首笔提款日起的第一年度贷款利息的偿付金额,提供不超过6000万美元的全额连带责任保证担保额度。

以国家开发银行为牵头行的中方银团和以哈比银行(Habib,600021 证券简称。三、备查文件

上海电力股份有限公司2019年第三次临时董事会会议决议;

以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部;公告刊载于2019年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

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