来自 集团文化 2020-01-05 16:02 的文章
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调查的唯一领域,美国风电塔市场已经基本对中

近日,来自大洋彼岸的一纸裁决让中国风电企业心生寒意,这是国内新能源行业一个月时间内第二次遭遇美国“双反”制裁。太阳能光伏和风电这两大新兴产业一时间陷入“内外交困”的境地。

7月27日,美国商务部初裁中国向其出口的应用级风电塔价格过低,倾销幅度为20.85%至72.69%。而在今年5月30日,美国商务部初裁认定中国向美国出口的应用级风电塔得到政府补贴,补贴幅度为13.74%至26.00%。这对风电塔厂商影响特别大。现在中国几家主要的风电塔厂商基本都不接美国的订单了,美国市场基本关闭。北京京城新能源有限公司风机营销处处长孙洪刚对本报记者表示,风电塔是一个很特别的东西,风电塔厂商都是根据订单指定的图纸生产,即使同样是2兆瓦的风电塔,不同风电场在高度、结构、样式上的要求也可能完全不同。在发生贸易纠纷时,一旦生产出来的风电塔对方不要了,那就成了一堆废铁,所以风电塔产品受双反的影响特别严重。美国风电塔市场关闭这一年,国内风电行业并不景气。国内几大风电巨头都不好过,三一电气不少员工被调动岗位,只能拿600元一个月的工资,被逼自动辞职;华锐风电毁约辞退了一大批应届毕业生,前几年招收的员工也受到影响;明阳风电2009年招收的毕业生今年到了续约时间,然而因为待遇方面的问题,续约并不顺利。一家风电企业高管向记者表示,你问我现在哪家风电企业盈利状况良好,我一时真找不到。当此之时,美国宣布对中国输美应用级风电塔进行双反,高昂的关税对这些风电企业来说,可谓雪上加霜。去年12月末,美国风电塔联盟向美国商务部及美国际贸易委员会提出申请,要求对进口自中国及越南的应用级风电塔产品发起双反调查。金风科技、华锐风电等10多家中国风电企业集聚北京,商讨应对之策,聘请专门的辩护律师游说,力争美方不立案。然而,他们的努力并未改变美方的立场。美国商务部分别于今年5月30日与7月27日裁定中国出口的应用级风电塔存在政府补贴与低价倾销,并作出最高98.69%的高额税率惩罚。中国的风电塔根本不存在什么倾销、补贴。孙洪刚说,风电塔技术含量不高,我们的风电塔都是按照美方的图纸加工,本身就是靠低价拿合同,实际上是跟 来料加工差不多的来图加工。而我们的风电塔价格比美国产品低20%左右,这主要是两国人力成本的差距,根本谈不上补贴、倾销。必须注意的是,风电塔是按图生产,同样规格的风机,不同风电场所要求的塔筒有可能完全不一样,一旦买家毁约,生产出来的风电塔就会成为一堆废铁,因此风电塔出口必须保证稳定的贸易关系。正是由于这个原因,美国风电塔双反消息出来后,国内风电塔厂商已经不再接美方的订单,美国风电塔市场已经基本对中国厂商关闭。更为严重的是,我们担心美方今后会对我国其他风电产品照此限制,一旦双反风波漫延至整机及叶片、齿轮箱等其他风电领域,将使中国风电产品的竞争力进一步减弱。孙洪刚说。风电企业走出去据了解,在国家提出防止风电制造产能盲目扩张之后,今年国内风电市场增速大为减缓。国家大力发展风电的政策并没有变,但是我国的风电发展到现在的规模,已经积累了不少问题,只有解决这些问题才能进一步健康发展。中科院所属中科风电(北京)有限公司研发主管李新华对记者表示,我国风电发展之初就存在一些问题,比如技术指标不符合电网要求,不过由于当时风电规模小,因此电网还能够承受。但是,经过几年爆发式发展,风电规模已经扩大。这些隐忧累积起来,已经能够影响电网平稳、安全运行,这时不得不先解决这些历史问题。今年,风电行业一项重要工作就是对已经安装的风机进行升级改造,所以增长自然降低了。孙洪刚也认为,正是国家风电政策由求量转向求质,尤其是三北地区今年主要任务是解决已安装风机的并网问题,因此新增装机数量大幅收缩,而且国内风机价格下降很快,导致国内风电市场已经基本无利可图。 在整个风电行业,除了能够保证并网的风电场投资商,其他环节、企业都没什么利润,因此转向出口就成了必然,出口至少能赢利。据了解,2011年美国新增风电装机容量达680万千瓦,仅次于中国,是德国、英国、加拿大、西班牙等国家新增装机容量的总和。2010年中国出口风电机组13台,总容量仅为1.56万千瓦;2011年这一数字上升到141台,总容量达22.06万千瓦。在出口的141台风电机组中,有近130台销往美国。在2010年北京国际风能大会暨展览会上,韩俊良曾表示,华锐风电未来5年海外市场的营业额要超过该公司总收入的30%,力争达到50%。但根据 2011年华锐风电年报,华锐当年海外销售仅占总销售的0.77%。在风电产品出口行动中,金风科技走在了前面,华锐风电、三一电气也有一部分,但规模都不算大。孙洪刚说。事实上,现在的风机整机出口都是试探性的,在国外安装的主要是实验型的样机。孙洪刚介绍,因为风机整机不像风机塔,技术要复杂得多,还有很多服务方面的问题,所以国内风电企业走出去的步伐比较谨慎,目前以叶片、涡轮机等零部件出口为主。风电产品出口新路子今年以来,美国相继对我国光伏、风电产品发起双反调查,美国在新能源领域采取贸易保护主义措施的倾向越来越明显,中国风电企业为走出去,近年积极布局建立海外生产基地。美国已经对风电塔进行双反了,今后对风机及其零部件也进行贸易保护可能性很大,而印度采购风机本来就要求在本国组装,因此在国外设立生产基地越来越有必要。在这方面,金风科技走在了前面,他们在美国设立了整机制造厂。李新华说。国内风电企业抢占海外市场的另一策略是收购海外竞争对手。由于全球风电产业整体低迷,资产价格处于底部,国内风电企业收购海外竞争对手有政策和信贷优势。今年6月,天顺风能以1518万欧元收购了长期排名全球第一的国际风电龙头维斯塔斯公司拥有的丹麦Varde风塔工厂全部经营性资产。近期,明阳风电将整体收购维斯塔斯公司的传闻愈演愈烈,据称收购金额将在15亿-20亿欧元之间(约合117.5亿-156.7亿元人民币)。尽管维斯塔斯2011年营收总额为58.36亿欧元,而同期明阳风电营收总额仅为55.16亿元人民币,但由于去年10月在广东相关部门的协调下,明阳风电曾与国家开发银行签署协议,获得了50亿美元输血用以开拓海外市场,这一收购有实现的可能。在美国针对中国新能源进行双反贸易保护时,非洲、南美等市场正兴起,不少国内风电企业正把关注的目光投向这些新兴市场。虽然2011年非洲和中东合起来风电装机容量还不到全球风电装机容量的1%,拉丁美洲和加勒比海地区合起来的风电装机容量仅占全球的1.3%,短期来看,这些新兴市场解决不了国内风电产能过剩问题;但从长期看,这些新兴市场正在崛起,由于这些地区经济薄弱,物美价廉的中国风电产品在这里具有更强的竞争力,未来这些新兴市场可能会成为中国风电企业的一条重要出路。孙洪刚说。

7月底,美国商务部对我们进行了为期一周的调查。我们将公司账目、成本等相关材料提供给他们,也对他们的有些数据进行了举证和反驳。”重山风力设备有限公司(下称重山风力)通关科工作人员,这样描述该公司在接受美国商务部针对中国应用级风电塔“双反”调查时的场景。

对于5月30日美国商务部公布的对中国输美应用级风电塔筒征收26%的临时反补贴税率裁决,直接的影响无疑是国内风电塔筒在美国市场的销量。而业内分析指出,这也预示着最近几年中国风电企业蜂拥“出海”的进程将因此而受阻。

“但是,目前看来,可能并没有转机。”言辞间,他颇显无奈。

风机出口量一年猛增近15倍

重山风力并不是面临风电塔“双反”调查的唯一企业,风电塔也不是遭遇“双反”调查的唯一领域。今年以来,光伏和风电,这两个新能源领域的“主力军”频频遭受来自美国的“双反”调查,美国贸易保护主义的倾向越发明显。

近年来,中国风电装机的飞速增长带来了风电制造业产能过剩,为消化产能,国内各主要风电整机及零部件制造商纷纷调整战略,将市场开拓重心渐渐转向海外。尤其是去年以来国内风电产业的急速降温更加快了“风机出海”的进程。

在这种情况下,国内风电塔企业如何撬开美国市场的大门,如何突出重围,就成了生死攸关的大事。

据中国风能协会统计,2010年全国生产的风电机组出口量为13台,总容量仅为1.56万千瓦,而到2011年底这一数字上升到141台,总容量达22.06万千瓦,一年时间我国风机出口量迅猛增长14.14倍,凸显目前全国风机“出海”进程之快。

美国大门徐徐关闭

国内风电领军企业近一两年来已经开始大力发展海外业务。行业龙头之一金风科技去年海外实现220兆瓦的销量,还手握268.5兆瓦的海外订单。据权威风电咨询机构BTM不久前发布的《风能发展报告》显示,2011年,中国风电企业全球市场份额迅速攀升,金风科技位居全球风电企业第二位,占据全球9.4%的市场份额,华锐风电占据7.3%份额,位居第七,联合电力名列第八,明阳风电名列第十,国内巨头已占据全球前十大风电设备制造商多数席位。

此前,美国风电塔市场的大门一直是敞开的。

恐引发连锁反应

但是,随着中国、越南等人力成本低廉的国家开始进军美国的风电塔市场,美国本土产品遭到了前所未有的“打击”。据美国风轮发电塔制造商KatanaSummit的一名高管介绍,进口风电塔在过去几年间逐渐蚕食了大量的市场份额,去年已占到美国国内市场的近一半。其中,美国对中国和越南的风电塔进口数量较2010年翻了一番。

值得注意的是,从统计数据来看,2011年全年风机“出海”数量猛增主要得益于美国市场出口量的增长,141台出口总量中,有近130台销往美国,从侧面显示美国市场在中国风机“出海”进程中的重要地位。

在这种情况下,2011年12月29日,美国风塔联盟向美国商务部及美国际贸易委员会提出对上述两国“双反”调查的申请。

而今,美国针对国内风机塔筒做出的“反补贴”裁决,让业内普遍担心将大大影响中国风机在美国的销路。

今年7月27日,美国商务部公布了初裁结果:包括重山风力、华锐风电等在内的多家企业将被征收高达20.85%~72.69%的倾销税。而此前,美国商务部在本案反补贴初裁中已决定征收13.74%~26%的临时反补贴税。至此,我国涉案企业反倾销、反补贴初裁合并税率高达34.59%~98.69%。

据此次反补贴裁决的主要对象天顺风能发布的公告,去年全年,公司向美国出口的应用级风塔产品销售收入为36391万元,约占公司年度营业收入的38.64%。美国“反补贴”裁决对公司已经签订出口美国订单的执行没有影响,但对后续公司对美国市场的出口订单的承接会带来不利影响。

美国风电塔市场的大门也将随之慢慢关闭。

天顺风能董秘郑康生对中国证券报记者表示,如对去年天顺销往美国的风机征收26%的反补贴税率,将使得公司产品在美国市场上的价格优势大大削弱,这意味着公司产品在美的市场地位将可能被其国内厂商取代。

但是,“在这之前,我们还是有一些回旋的余地”,北京嘉润道和律师事务所律师张涛表示。

郑康生表示,公司目前已开始设立印度和欧洲生产基地,通过稳步推进国际化工厂布局等途径,以减少本次双反可能对公司在美国市场业务发展带来的不利影响。

“因为美国商务部和美国国际贸易委员会将分别于2012年12月16日和2013年1月31日做出该案倾销终裁和损害终裁。所以,在余下的时间里,他们还将听取企业对于初裁结果的评论意见,并会在终裁前进行实地核查。积极配合核查,税率或许还有降下来的可能。”张涛介绍道。

业内专家分析,拓展美国以外的市场是国内企业应对双反不利影响的明智之举,尤其是亚洲新兴市场未来增长潜力十分巨大。但从目前来看,欧洲陆上风电基本饱和,可供开发的陆上风能资源已十分有限,亚洲市场尽管总体容量大,但除印度外,单个国家市场空间还是有限。而且从去年新增装机来看,中国18万千瓦的发电机组,紧随其后的就是美国,安装量达6.8万千瓦,但德国、英国、加拿大和西班牙等市场新增量均未超2万千瓦,与美国相差巨大。

风电塔商“当头一棒”

“短期来看,美国市场的重要性仍不容小觑。鉴于此,企业一方面要积极开拓新市场摆脱对美依赖外,但另一方面,如果美国‘双反’未来变本加厉,且传导到如风电整机及叶片、齿轮箱等其他设备制造领域,可能将大大影响未来国内风机‘出海’的进程。”上述专家表示,长远来看,仍需寄望于国内风电制造业市场需求再次强力崛起。

虽然理论上还有转机,但是重山风力的工作人员表示,他们所遭受的“当头一棒”已是致命一击。

“目前,美国市场已经无法出口,而这几乎是我们出口市场的全部,我们将很快面临停产。”

相比之下,整机制造商华锐风电的处境则好很多。

华锐风电的相关负责人表示,此次“双反”对其影响有限。

“这主要是因为我们以生产出口整机为主,而风电塔部分在整机成本中所占比例有限;其次因为美国市场是我们刚刚开拓的,销售机型也不多。”

虽然如此,了解到,很多风电企业还是非常关心这次“双反”调查。因为一旦风电塔“双反”成立,美国很可能将“双反”调查延伸到风电塔以外的产品,甚至还有可能引起欧洲的效仿。

而我国是风电制造业的世界第一大国。资料显示:目前,我国能生产风电整机的企业就有近90家,叶片生产企业超过50家,风电塔企业更是有近百家之多。但是国内的市场容量只有1000万千瓦,这相比于前瞻产业研究院数据检测中心给出的我国目前风电产能4000万千瓦来说,不过1/4。

调查的唯一领域,美国风电塔市场已经基本对中国厂商关闭。在国内产能过剩的情况下,国外市场的大门如果也对我国风电企业逐渐关闭,结局可想而知。

突围之路不好走

风电塔商如何才能突出重围,重获新生?

据中科风电(北京)有限公司研发主管李新华介绍,风电塔技术含量不高,目前国内大部分风电塔企业都是走的“来图加工”模式,多数企业只是简单的加工方。而风电塔的设计是要配合整机来进行的,所以单纯的风电塔制造商很难在技术上有所改进和突破。

“不过,企业可以在加工工艺或者是保养维护等方面着力,通过提高产品质量、完善售后服务来改变现状,但是这种改变并不是一蹴而就的,所以在如此被动的情况下,转移市场是这些风电塔制造商的普遍选择。”李新华推测。

重山风力的应对措施即是如此。

“我们现在也在转型,但受技术、资金和市场等方面的限制,转型并不能在短时间内见效。所以我们打算开辟欧洲、南美、澳大利亚市场以应对眼前的危机。”重山风力透露。

对此,中国可再生能源学会风能专业委员会副主任施鹏飞提醒:“对于想走出去的风电企业,如何规避和应对诸如此类的问题非常重要。仅仅依靠转移市场,只能解一时的燃眉之急,并不是长久之计。”

信息来源:中国轴承网

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